夢にあふれるアニメーションを作っている『ＫＯＨＡＴＡアニメスタジオ』

バジャは友だちのガーちゃんと一緒に楽しい日々を送っていました。
そんなある日、バジャはカナ子たちが楽しそうに『海』について話しているのを聞きます。
「ぼくたちも、いつか行けるといいね……海」

その夜、バジャはココの魔法で海を見せてもらいます。
さまざまな生きものが暮らす青い海に感動するバジャ。
しかし、ギーは荒れくるう黒い海をバジャに見せます。
それを見たバジャは、すっかり海が怖くなってしまいました。

「ココのウソを見抜け。……海は青かったか？」

さらに、ギーはバジャに真実を教えようと、ガーちゃんを真っ黒な海の中へ！
波にさらわれたガーちゃんを見つけ出せるのはバジャしかいません！

「海は恐いけど、ボク、行かなきゃ」

バジャはどこまでも広がる大きな海で、ガーちゃんを見つけられるのでしょうか？
真夜中のスタジオで、誰も知らない冒険が始まります！