南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过在教中吃尽苦头，忍无可忍，终于逃出全真教。被活死人墓中的小龙女收留为徒。师徒二人在墓中一起练武、一起长大，渐生情愫。

小龙女为了杨过能够被郭靖等人接受，黯然离去，后又万念俱灰，想要寻死，却被绝情谷主公孙止所救。绝情谷主也被小龙女深深迷住，逼她为妻。小龙女知道杨过对自己的感情始终未变，于是拒绝了绝情谷主的婚约，绝情谷主于心不甘，用绝情谷独有的“情花”刺伤杨过，唯一能够解毒的办法，就是谷中特有的绝情丹。绝情谷主原本想以此胁迫二人，没有想到，却引出了自己的元配妻子裘千尺，裘千尺趁机铲除了谷主，并要杨过拿自己的杀兄仇人－－郭靖夫妻首级来换解药。