三藏一行在路上无意中救了一个被怪鸟追赶的少女朋兰，被邀请到她主人的家里留宿。而追着三藏他们而来的红孩儿等人却被攻击，而不能再前进。
当晚，陆续发生很多奇怪的事情，从红色的月亮出现开始，先是悟净差点被八戒杀死，之后三藏又把悟空带到了和水帘洞相似的地方，并把他拴了起来……而在宅子深处的一个黑暗的大屋内，宅子的主人正在叠着一个个橘色的纸飞机……


这是峰仓和也的系列漫画作品『最游记』，2001年的剧场版动画。同年10月出版了由向坂冰绪所著小说版。